Migreren vanuit Salesforce

Bedrijven stappen over omdat Salesforce te duur of te traag in gebruik werd. Die winst is echt. Wel moet je accepteren dat niet alles meegaat.

Doorlooptijd

6 tot 12 weken

Kosten begeleid

3.000 tot 8.000 euro

Objecten die vertalen

vaak 60 tot 70 procent

Begin met een inventarisatie

Maak een lijst van alle objecten, velden, validatieregels, rapporten en profielen. Zet er per regel bij wie het gebruikt en hoe vaak.

Deze lijst is je belangrijkste document. Zonder die lijst ontdek je pas na livegang dat een afdeling een veld miste.

De vier vertaalslagen

Accounts en contacts

Deze vertalen direct naar organisaties en personen. Let op accounthiërarchie. Pipedrive kent een moederbedrijf via een relatieveld, niet via een boomstructuur.

Opportunities

Opportunities worden deals. Neem de fasen niet klakkeloos over. Salesforce fasen hebben vaak een kansscore die niemand meer bijstelt.

Aangepaste objecten

Hier zit het werk. Een object met weinig records wordt meestal een veld. Een object met een eigen doorlooptijd wordt een tweede pipeline.

Objecten met een echt eigen levenscyclus horen soms niet in het CRM. Denk aan projecten of onderhoudscontracten. Die kun je beter koppelen vanuit een ander systeem.

Rechten en profielen

Salesforce rechten zijn fijnmazig. Pipedrive werkt met teams, zichtbaarheidsgroepen en rollen. Vereenvoudig bewust en leg de nieuwe regels vast.

Historie en bijlagen

Bijlagen migreren is technisch mogelijk maar traag. Bepaal een grens. Bijvoorbeeld alleen documenten van gewonnen deals uit de laatste twee jaar.

Zet de rest in je documentopslag met een verwijzing in het CRM. Dat scheelt vaak dagen werk en houdt Pipedrive licht.

Rapportage opnieuw ontwerpen

Salesforce rapporten kun je niet exporteren naar Pipedrive. Bepaal daarom vooraf welke vijf rapporten je echt gebruikt.

Bouw die vijf na in Pipedrive dashboards. Alles wat je daarna nog mist, kun je bouwen als de vraag echt terugkomt.

De volgorde die het risico beperkt

• Week 1 en 2: inventarisatie en beslisdocument.
• Week 3 en 4: inrichting van Pipedrive volgens het nieuwe model.
• Week 5: proefmigratie van vijfhonderd records.
• Week 6 en 7: correcties en volledige migratie.
• Week 8: training, livegang en twee weken nazorg.

Houd Salesforce nog dertig dagen op alleen lezen. Daarna zeg je pas op. Zie ook de zes stappen.

Wat je erop vooruit gaat

Verkopers hebben minder klikken nodig. Beheer kan zonder consultant. Licentiekosten dalen vaak met de helft of meer.

Wat je inlevert is fijnmazige rechtenstructuur en complexe rapportage. Weeg dat af voordat je begint. Twijfel je? Lees zelf doen of uitbesteden.

Veelgestelde vragen