Surge producten op een rij

Een gereedschapskist beoordeel je niet op het aantal stuks. Je beoordeelt hem op de vraag of het juiste stuk erin zit wanneer je het nodig hebt. Zo is deze lijst ook opgebouwd. Negen applicaties, gegroepeerd naar het moment waarop ze aan de beurt komen: bouwen, data op orde brengen, instroom regelen en terugkijken.

Aantal applicaties

negen, los inzetbaar

Verbinding

via de Pipedrive API

Typisch gebruik

één of twee tegelijk

Hoe deze lijst werkt

Elk product hieronder krijgt drie regels. Wat het doet, waar het op aansluit en wanneer je het niet nodig hebt. Die laatste regel staat er niet uit bescheidenheid. Software die je koopt voor een probleem dat je niet hebt, wordt binnen een kwartaal de reden dat niemand het systeem meer vertrouwt.

De applicaties praten met Pipedrive via de API. Dat betekent dat Pipedrive de bron blijft en de plek waar je team werkt. De applicatie doet het rekenwerk of de bewerking en schrijft het resultaat terug. Wie die verhouding omdraait, bouwt een tweede waarheid naast zijn CRM.

Bouwen en laten beklijven

Surge Setup richt Pipedrive in vanaf een leeg account. Pipelines, stages, velden, rechten en de automatiseringen die daarbij horen. Het sluit aan op de fasen uit de implementatie in zes stappen. De afweging staat op je CRM laten bouwen. Niet nodig als je onder de vijf gebruikers zit, één pipeline hebt en niemand met rapportages werkt. Dan kom je met de standaardinrichting ver genoeg.

Surge Adopt maakt zichtbaar of het team het systeem ook echt gebruikt. Wie werkt deals bij, wie laat activiteiten verlopen, welke velden blijven structureel leeg. Dit product staat nog niet op de website en is een geplande lancering, dus reken er nog niet mee voor volgend kwartaal. Niet nodig bij een team van drie mensen die elkaar dagelijks spreken.

Surge Connect verbindt AI-assistenten veilig met je CRM, via koppelingen met OAuth 2.1. De assistent krijgt precies de rechten die jij toestaat en niets daarbuiten. Niet nodig als niemand in je team met een AI-assistent werkt, of als de rechtenstructuur in Pipedrive zelf nog niet op orde is. Los die volgorde eerst op.

Data op orde krijgen

Surge Dedupe spoort dubbele personen en organisaties op door te matchen op e-mailadres, telefoonnummer en naam. Je krijgt de gevonden paren ter beoordeling voorgelegd voordat er iets samengaat. Review vooraf hoort bij het product en is geen instelling die je uitzet. De uitgebreide uitleg staat op dubbele records opruimen. Niet nodig bij een paar honderd records die je in een middag handmatig nakijkt.

Surge Shift verhuist data naar Pipedrive of tussen Pipedrive-accounts, met een proefronde en een terugweg. De aanpak staat uitgeschreven op migratie zonder dataverlies. Niet nodig bij een schone lijst van tweeduizend regels uit één spreadsheet. Die zet je met de importfunctie van Pipedrive zelf over.

Instroom van leads

Surge Forms maakt formulieren die rechtstreeks naar Pipedrive schrijven, dus zonder tussenstop in een mailbox. Velden worden gemapt op echte Pipedrive-velden, inclusief de eigen velden die je zelf hebt gemaakt. De uitleg staat op formulieren die in je CRM landen. Niet nodig als het standaardformulier van je website al netjes naar het CRM schrijft. Hoe je dat controleert lees je bij Pipedrive koppelen aan je website.

Surge Chat is een embedbare chat die het gesprek als lead in het CRM zet, met de vragen en antwoorden erbij. Niet nodig bij weinig websiteverkeer, want een chatvenster zonder bezetting is erger dan geen chatvenster.

Surge Reach verstuurt massamail op eigen domein, met opwarming van dat domein en met terugkoppeling naar Pipedrive. Niet nodig als je maandelijks vijftig mails stuurt. Gebruik dan de mailsync en templates van Pipedrive zelf.

Terugkijken op cijfers

Surge Reports rekent over meerdere objecten tegelijk. Deals naast activiteiten naast organisaties, in één rapport. Dat is precies wat de standaardrapporten van Pipedrive niet doen. De uitleg staat op rapportage die Pipedrive niet heeft. Niet nodig zolang je vragen binnen één object blijven. Dan volstaan de dashboards van Pipedrive ruimschoots.

Wanneer de kist dicht blijft

Er is een groep gebruikers voor wie geen van deze negen zinvol is. Herken je jezelf in alle punten hieronder, dan koop je met een applicatie vooral onderhoud.

• Je hebt minder dan vijf gebruikers en één verkoopproces.
• Je bestand telt een paar honderd organisaties en is met de hand na te lopen.
• Alle leads komen binnen via de telefoon of via bestaande klanten.
• Je rapportagevragen gaan over deals en verder niets.

Zit je in die situatie, begin dan bij de gratis kant van deze site. De reeks over inrichten brengt je verder dan welke aankoop ook. Software koop je pas als handwerk aantoonbaar meer kost dan het abonnement.

Veelgestelde vragen