Je CRM laten bouwen

Je hebt Pipedrive al maanden.

Het staat er nog steeds half.

Dat is geen luiheid. Het is een verkeerd ingeschatte klus.

Startprijs begeleiding

vanaf 2.950 euro

Doorlooptijd

2 tot 4 weken

Grootste kostenpost

je eigen uren

Zes vragen

Beantwoord ze snel. Niet nadenken, gewoon ja of nee.

1. Staat er in je pipeline een fase die niemand kan uitleggen?
2. Zijn er velden waar al een half jaar niets in staat?
3. Zoekt iemand belangrijke cijfers nog steeds in een spreadsheet?
4. Weet je niet zeker wie welke deals kan zien?
5. Is er een collega die het CRM stilzwijgend overslaat?
6. Wordt de inrichting al drie keer verschoven naar volgende maand?

Vier keer ja of meer.

Dan is dit geen configuratieklus meer. Dan is dit achterstallig onderhoud.

En achterstallig onderhoud wordt met de maand duurder, niet goedkoper.

Het vervelende is dat geen van die zes punten urgent voelt. Ze doen geen pijn op dinsdagochtend. Ze doen pijn in het kwartaalgesprek, wanneer de cijfers niet kloppen en niemand kan uitleggen waarom.

De rekensom die niemand maakt

Zelf doen voelt gratis. Dat is de fout.

Een inrichting kost al gauw veertig uur van iemand die het er tussendoor bij doet. Die uren staan nergens op een factuur, dus ze tellen niet mee.

Ze tellen wel mee in de tijd die je niet aan klanten besteedt. De volledige som staat bij zelf doen of uitbesteden.

En er is een tweede post. Verkeerd inrichten kost twee keer: één keer bij het bouwen, één keer bij het herbouwen. De bedragen staan bij wat een implementatie kost.

Reken het één keer door. Veertig uur van jezelf tegen een vaste prijs.

Bij een uurtarief van tachtig euro is dat 3.200 euro aan eigen tijd. Precies in de bandbreedte waarvoor iemand het voor je bouwt, met documentatie erbij.

Het verschil is dat jouw uren geen garantie kennen en geen einddatum.

Wat bouwen eigenlijk is

Inrichten is niet klikken. Inrichten is kiezen.

Welke fasen heeft je proces echt? Meestal minder dan je denkt.

Welke velden zijn verplicht? Bijna altijd minder dan er nu staan.

Wie mag wat zien? Die vraag stelt niemand, tot het misgaat.

Die keuzes blijven van jou. Ze uitbesteden kan niet. De uitvoering wel, en dat is precies het verschil. De volgorde waarin je ze maakt staat bij de implementatie in zes stappen.

De fouten die het vaakst terugkomen, staan bij de zeven fouten. Lees die lijst voordat je begint, niet erna.

De oplevering

Een goede oplevering herken je aan drie dingen.

Er is documentatie. Elke keuze staat opgeschreven, met de reden erbij.

Er is een testronde. Twee mensen uit je eigen team hebben er echt in gewerkt.

Er is een lijst met wat er bewust niet is gebouwd. Dat is het eerlijkste deel.

Ontbreekt een van de drie, dan heb je geen oplevering maar een overdracht.

Vraag er dus expliciet naar voordat je tekent. Niet erna.

Vraag ook wie de eigenaar wordt na de oplevering. Een systeem zonder eigenaar verzandt binnen twee kwartalen, hoe goed het ook is gebouwd.

Wat daarna komt

De bouw is het makkelijke deel. Daarna begint het echte werk.

Adoptie is geen training van twee uur. Het is een meetbaar ding: wie werkt deals bij, wie laat activiteiten verlopen, welke velden blijven leeg. Wat je daarvoor moet weten staat bij CRM-adoptie.

Surge Adopt maakt dat zichtbaar per gebruiker en per gewoonte. Het product staat nog niet op de website en is een geplande lancering, dus reken er nog niet op voor dit kwartaal.

Werkt je team met AI-assistenten, dan komt Surge Connect daarna in beeld. Dat verbindt een assistent met je CRM via OAuth 2.1, met precies de rechten die jij toestaat en niets meer.

In die volgorde. Eerst bouwen. Dan laten beklijven. Dan pas uitbreiden.

Wie die volgorde omdraait, bouwt een koppeling op een proces dat niemand volgt.

Wanneer je dit niet nodig hebt

Vier keer nee op de vragen hierboven? Dan doe je het goed. Ga zo door.

Met drie gebruikers, één pipeline en schone data richt je Pipedrive prima zelf in. De gidsen op deze site zijn daar genoeg voor.

Ook als je proces nog verandert, is bouwen te vroeg. Richt dan het minimum in.

Zit je daar tussenin, begin dan klein en meet. Een overzicht van de losse applicaties staat op de productpagina.

Software koop je pas als handwerk aantoonbaar duurder is. Niet eerder.

Veelgestelde vragen