Het proces
Zo werkt het, van keuze tot oplevering
Acht stappen. De eerste twee doe je nu zelf online. Vanaf je plan controleert een consultant en spreek je scope en prijs af. Account verbinden, controleren en installeren volgen pas na jouw akkoord.
Eerlijk over de stand van zaken
Wat nu online kan en wat niet
Deze site voert op dit moment geen automatische installatie uit in een Pipedrive-account. Je plan komt bij een consultant van Sales Surge terecht. Die controleert het en neemt contact met je op. Daarna beslis jij of je opdracht geeft. Elke stap hieronder draagt daarom een label: wat nu kan, wat met een consultant loopt en wat pas na jouw akkoord volgt.
- Nu online
Configureren
Je kiest je verkoopmodel en past fases en dealvelden aan. Het voorbeeld verandert mee en je hoeft nog geen gegevens achter te laten.
- Nu online
Plan bekijken
Je leest je plan na, als tekst en als bestand dat je kunt bewaren. Klopt iets niet, dan ga je terug en je keuzes blijven staan.
- Met een consultant
Pakket en prijs bevestigen
Een consultant controleert je plan en komt terug met de scope, de prijs en de voorwaarden. Pas als je daarmee akkoord gaat, geef je opdracht.
- Volgt na jouw akkoord
Account verbinden
Je geeft toegang tot je Pipedrive-account op een manier die je zelf kunt intrekken. Dit is een aparte stap en gebeurt niet in de configurator.
- Volgt na jouw akkoord
Omgeving controleren
Eerst lezen we wat er al staat: pipelines, fases en velden. Er wordt nog niets gewijzigd. Het doel is dat niets dubbel wordt aangemaakt.
- Volgt na jouw akkoord
Wijzigingen goedkeuren
Je ziet het verschil tussen wat er staat en wat je plan vraagt. Alleen wat je goedkeurt wordt uitgevoerd.
- Volgt na jouw akkoord
Installeren
De goedgekeurde wijzigingen gaan in je account. Herhaalde uitvoering mag geen dubbele objecten maken.
- Volgt na jouw akkoord
Opleveren
Je krijgt terug wat er is ingericht en wat je team daarna nog zelf doet, zoals mensen uitnodigen en het werken in de nieuwe fases aanleren.
In beeld
Van plan naar oplevering
Waarom deze volgorde
Eerst zien, dan verbinden, dan pas wijzigen
Je plan komt voor je account
Een inrichting die je niet kunt nalezen is een inrichting waar je later over twist. Daarom staat het plan voor het koppelen van je account.
Controleren is lezen
Staat er al een pipeline met dezelfde naam, dan wil je dat weten voordat er een tweede bij komt. Dat is het doel van de controle in stap 5.
Goedkeuren per wijziging
Een bestaand veld wordt niet stilzwijgend aangepast of verwijderd. Wat je niet goedkeurt, blijft zoals het was.
Wat er niet bij hoort, zoals migratie en koppelingen, staat op grenzen van de inrichting.
Vragen
Wat mensen hierover vragen
Wat doe ik nu al online en wat niet?
Je stelt je plan samen en bekijkt het. Daarna loopt het via een consultant van Sales Surge. Een automatische installatie in je account voert de site op dit moment niet uit.
Moet ik mijn Pipedrive-account delen om te beginnen?
Nee. Het verbinden van je account is een latere en aparte stap, na jouw akkoord op scope en prijs.
Betaal ik iets als ik mijn plan laat controleren?
Je betaalt in de configurator niets. Over scope en prijs hoor je eerst van de consultant, en pas daarna beslis je of je opdracht geeft.
Wat als mijn plan niet past bij een standaardinrichting?
Dan zegt de consultant dat. Bij veel data, meerdere teams of koppelingen met maatwerk past een begeleid traject beter. Dat verloopt via Pipedrive Partner.
Stap 1 en 2 doe je nu. Je ziet je inrichting voordat je je Pipedrive-account verbindt.