De grenzen
Wat de inrichting niet doet
De basisinrichting doet een pipeline, fases en geselecteerde dealvelden. Complexe migratie, dashboards, automatiseringen, rechten en koppelingen met maatwerk zitten er niet automatisch in. Draait je situatie daar vooral om, dan past een begeleid traject beter.
Buiten de basis
Zes dingen die geen onderdeel van de basis zijn
Migratie uit een ander CRM
Historie en bijlagen uit Salesforce of HubSpot vragen mapping en een proefmigratie. Een schoon Excel-bestand lukt vaak zelf, alles met historie is werk met een eigen plan.
Gidsen over migrerenKoppelingen met je boekhouding en mail
Exact Online, Moneybird, Outlook en Gmail koppelen is per tool anders en hangt af van je pakket en je data. Een koppeling die niet klopt, geeft je dubbel werk in plaats van minder.
Gidsen over koppelenDashboards en rapportages
Een dashboard is pas bruikbaar als je fases en velden een tijd gevuld zijn. Bouw het daarom na de inrichting, niet erbij.
Dashboards en rapportagesAutomatiseringen
Een automatisering die op de verkeerde fase vuurt, maakt meer rommel dan een ontbrekende. Ze horen bij het proces dat je team werkelijk volgt.
Automatiseringen voor elke setupRechten en zichtbaarheid
Wie wat ziet is een keuze voor teams en verantwoordelijkheden. Bij één team is het eenvoudig, bij meerdere teams een ontwerp op zich.
Rechten en zichtbaarheidOpschonen van bestaande data
Dubbele organisaties en personen los je niet op met een nieuwe pipeline. Eerst opschonen, dan pas verder bouwen.
Dataschoonmaak en ontdubbelen
Herkenbaar
Wanneer een begeleid traject beter past
- Je hebt twee verkoopprocessen die elkaar raken, bijvoorbeeld nieuwe klanten en verlengingen.
- Je Pipedrive draait al en niemand weet nog waarom een veld bestaat.
- Je neemt historie mee uit een CRM waar je jaren in werkte.
- Je offertes of facturen komen uit een pakket dat met Pipedrive moet praten.
- Meerdere teams hebben elk hun eigen regels over wat ze zien.
Een maat voor de keuze
In de gids zelf doen of uitbesteden staat de rekensom. Onder de vijf gebruikers en met schone data lukt zelf inrichten prima. Rond tien gebruikers wordt fout inrichten duurder dan hulp inhuren.
De basis hier past bij het begin van dat spectrum. Het begeleide traject bij Pipedrive Partner past bij het einde.
Bestaand account
Wat er met wat je al hebt gebeurt
De afspraak voor de uitvoering is dat je bestaande configuratie niet stilzwijgend wordt gewijzigd of verwijderd. Eerst lezen we wat er in je account staat. Daarna zie je het verschil met je plan. Wat je goedkeurt wordt uitgevoerd, de rest blijft zoals het was.
Een bestaande record, zoals een organisatie of een deal, raakt de basisinrichting niet aan. Fases veranderen wel wat je team ziet: bij een nieuwe pipeline moeten deals en gewoontes mee. Dat is werk voor jou en je team en het hoort in je planning.
Wat we niet beloven
Drie dingen die geen inrichting kan garanderen
Dat je team het gebruikt
Een goede pipeline is nodig en niet genoeg. Adoptie ontstaat door wat verkopers dagelijks doen.
Wat is CRM-adoptieDat je cijfers kloppen
Rapportage is zo goed als de velden die iemand invult. Een winkans is een inschatting totdat je eigen cijfers haar bevestigen.
Wat is een gewogen pipelineEen vaste doorlooptijd
Een termijn noemen we pas als hij vaststaat, en dan zie je hem voordat je opdracht geeft.
Zo werkt hetVragen
Wat mensen hierover vragen
Wanneer is de basisinrichting genoeg?
Als je met één verkoopproces werkt, weinig gebruikers hebt en geen data uit een ander CRM mee moet nemen. Dan is een goede pipeline met een korte set dealvelden het grootste deel van het werk.
Wat als mijn Pipedrive al is ingericht?
Dan wordt eerst gekeken wat er staat en zie je wat er zou veranderen. Is de bestaande inrichting rommelig of groot, dan is dat een reden voor een begeleid traject in plaats van de basis.
Kan ik later meer laten doen dan de basis?
Dat bespreek je met de consultant die je plan controleert. Wat er na de basis kan en wat het kost, staat nu niet vast en noemen we daarom niet.
Wie voert een begeleid traject uit?
Sales Surge, het bedrijf achter Pipedrive Inrichten. Dat traject loopt via Pipedrive Partner en heeft één aanspreekpunt voor procesontwerp, migratie, koppelingen en training.
Past je situatie bij de basis? Stel dan je plan samen en laat het controleren.