Het basispakket
Wat je krijgt in je basisinrichting
Een pipeline met fases die bij je verkoopmodel passen, de dealvelden die je nodig hebt en een plan dat je kunt nalezen. Je ziet het resultaat voordat je opdracht geeft. Wat daarbuiten valt, staat hieronder en op de pagina over de grenzen.
Wat erin zit
Drie onderdelen, bewust klein gehouden
Een pipeline met fases
Eén pipeline met de fases van jouw verkoopmodel. Je past de namen aan, bepaalt de volgorde en vult per fase een winkans in als je die kunt onderbouwen. Bij een fase waar deals blijven hangen kan deal rotting aan.
Dealvelden die je gebruikt
Een korte set velden op de deal: een keuzeveld voor de leadbron, een datumveld voor de gewenste start, een getal voor de omvang. Je haalt weg wat je niet nodig hebt en voegt in de configurator tot drie eigen velden toe.
Een plan om na te lezen
Alles wat je kiest staat in één plan, als leesbare tekst en als bestand dat je bewaart. Een consultant controleert het voordat er iets wordt ingericht.
Een voorbeeld
Zo ziet een pipeline voor dienstverlening eruit
Dit voorbeeld komt uit de gids Pipelines ontwerpen in Pipedrive, met de winkansen uit stages en winkansen. Het is een voorbeeld: jouw fases en percentages bepaal je zelf.
Gekwalificeerd
Budget, behoefte en beslisser zijn bevestigd in een gesprek.
Winkans 10%
Intake gepland
De afspraak staat in de agenda, met datum.
Winkans 20%
Behoefte uitgewerkt
De klant heeft de samenvatting schriftelijk bevestigd.
Winkans 35%
Voorstel verstuurd
De offerte is verzonden en gelogd op de deal.
Winkans 50%
In onderhandeling
De klant heeft inhoudelijk gereageerd op het voorstel.
Winkans 65%
Mondeling akkoord
De klant heeft ja gezegd, de handtekening ontbreekt nog.
Winkans 90%
Vier verkoopmodellen
Begin bij het model dat op jouw verkoop lijkt
Je begint met een voorbeeld dat uit een gids op deze site komt en past het aan. Er zijn vier startpunten.
Dienstverlening met offertes
Je verkoopt advies, werk of diensten en stuurt een voorstel. Een deal duurt enkele weken en bedraagt enkele duizenden euro's.
6 fases, 4 voorgestelde velden. Bron: Pipelines ontwerpen in Pipedrive.
Productverkoop met kleine deals
Je levert producten aan zakelijke klanten en wilt dat een proefbestelling een vaste klant wordt. Veel deals, kleine bedragen.
6 fases, 3 voorgestelde velden. Bron: Pipedrive voor groothandels.
Abonnementen en recurring
Je verkoopt software of een doorlopende dienst met een demo, een proefperiode en een contract met looptijd.
7 fases, 5 voorgestelde velden. Bron: Pipedrive voor SaaS.
Projecten met een lange cyclus
Je werkt met opname, calculatie en een offerte voor een klus. Tussen aanvraag en opdracht zitten weken tot maanden.
6 fases, 4 voorgestelde velden. Bron: Pipedrive voor bouw en installatie.
Eerlijk over de grens
Wat niet automatisch in de basis zit
De basis is klein en dat is met opzet. Een inrichting die je team gebruikt begint met minder fases en minder velden dan je denkt nodig te hebben. Wat een migratie, een dashboard of een koppeling vraagt, loopt anders en past niet in een standaardstap.
Daarom staan deze onderdelen niet als inbegrepen op de lijst, ook niet als ze technisch kunnen:
Op grenzen van de inrichting staat per onderdeel wanneer je het zelf kunt en wanneer een begeleid traject past.
Wat je zelf doet
Wat jij regelt en wat nog niet vaststaat
Dit doe je zelf
- Je kiest je verkoopmodel, fasenamen en velden.
- Je zorgt voor een Pipedrive-account waarin je voldoende rechten hebt.
- Je autoriseert zelf toegang, zoals een mailbox, op het moment dat dat aan de orde is.
- Je keurt de wijzigingen goed voordat ze worden uitgevoerd.
Dit staat nog niet vast
- De prijs van de installatie en eventuele extra's.
- De maximumaantallen fases en velden in het basispakket.
- De doorlooptijd van een uitvoering.
- Wat je na uitvoering precies als overzicht ontvangt.
Zodra deze punten vastliggen, zie je ze hier en in je plan voordat je opdracht geeft. Tot die tijd noemen we geen bedrag of termijn.
Vragen
Wat mensen hierover vragen
Heb ik al een Pipedrive-account nodig?
Je kunt eerst je inrichting samenstellen en je plan laten controleren zonder account. Voor uitvoering is een passend Pipedrive-account met voldoende rechten nodig.
Wordt mijn bestaande inrichting vervangen?
Nee, niet zonder dat je het ziet. De omgeving wordt eerst gecontroleerd en je krijgt de voorgestelde wijzigingen te zien. Alleen goedgekeurde wijzigingen worden uitgevoerd.
Is de Pipedrive-licentie inbegrepen?
Nee. De licentie koop je bij Pipedrive en de inrichting is een apart onderdeel. Welke kosten bij de inrichting horen, hoor je voordat je opdracht geeft.
Kan ik mijn data ook migreren?
Een complexe migratie valt buiten de basisinstallatie. Voor een migratie uit een ander CRM bespreek je een begeleid traject.
Kies je verkoopmodel en zie je inrichting voordat je iets verbindt.